券商加速“收编”基金大V 59家机构基金投顾展业战局白热化|券商

发布日期:2022-05-12 07:30:26

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  5月11日凌晨,拥有20多万粉丝的基金大V“民工看市”发文称:“移交组合,升级投顾。将基金组合转给投顾机构华宝证券,主理人失去了操作权限,未来调仓都由投顾机构来操作。”

  “券商比较注重合规,而且华宝分管业务的老大也是大V便于沟通。”一位将基金组合管理权限移交给华宝证券的大V对21世纪经济报道记者表示,“我们会选择研究实力好的机构移交,也期待能提升投资人的持有体验”。

  2021年11月,监管部门要求持有基金投顾牌照的机构方能从事相关业务。

  而随着6月30日整改大限的来临,基金组合业务正在加速规范。

  近日,在中国养老金融50人论坛举办的第三支柱个人养老金制度研讨会上,中欧基金董事长窦玉明特别强调了投资顾问服务的重要性。他坦言,如何以更低的成本、更高的效率为大众提供千人千面的个性化投资顾问服务,将是未来行业共同面临的一大挑战。

  申万宏源证券也组建了庞大的基金投顾团队,旗下获得基金投顾资格的员工有2000多名,分布在全国300多个分支中;同时还有提供线上服务,在客户的投前、投中、投后,都有对应营业部的专属客户经理或是线上基金投顾团队进行维护。

  “投资顾问队伍是证券公司财富管理展业的重要抓手,打造一支高质量的投资顾问队伍是财富管理转型成功的关键一步。”中银国际证券通过对高盛等国际投行财富管理业务的成功经验进行分析,认为优异的客户服务能力是重要法宝,一流的投资顾问服务是重要的抓手。国际投行财富管理均建立起一支高水准的投资顾问队伍,从销售驱动转向全过程服务驱动,通过优质的“多对一”、顾问化服务,服务客户一揽子的财富管理需求。

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