大摩:收购塞纳

发布日期:2022-03-13 21:57:28

智通财经APP获悉,此前,甲骨文(ORCL.US)公布的2022财年第三季度业绩不及预期,摩根士丹利表示,即将达成的塞纳(CERN.US)交易给甲骨文带来了不确定性,给予甲骨文目标价87美元。

摩根士丹利分析师Keith Weiss指出,通过估值和云业务,该公司对其核心业务“越来越乐观”;不过,市场对收购塞纳感到担忧。Weiss称:“随着股票回购放缓,甲骨文将不得不维持营收增长和运营准则,以推动每股收益增长,这与近年来的情况不同。”

Weiss给予甲骨文目标价87美元。Weiss指出,甲骨文没有给出塞纳交易背后更全面的根本原因。但Weiss称:“从战略角度来看,管理层将医疗保健垂直业务视为高度战略性的,并专注于将塞纳的行业关系与甲骨文平台的行业特定功能相结合,以提供一个集成的产品。”

此外,美国银行分析师布Brad Sills将甲骨文目标价从105美元下调至90美元。Sills强调了甲骨文的云业务实力,但他也指出:“考虑到第三季度和最近几个季度的云业务营收预计将持续保持在15%-20%左右,云业务营收增长可能难以实现25%左右的增长。”

不过,Wedbush Securities上个月表示,俄乌冲突全面爆发给投资者提供了一个机会,可以折价买入甲骨文。

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