大摩:予港铁公司

发布日期:2022-03-13 22:12:30

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,予港铁公司(00066)“减持”评级,目标价36港元。

报告中称,港铁公司去年基本业务纯利同比增长1.55倍至112亿元,这主要受益于来自物业发展利润增加约70%,高出该行预估约7%。但尽管全年每股派息增加3%至每股1.27元,但3.1%的股息率仍是该行覆盖范围内最低的收益率之一。而更重要的是今年上半年受疫情影响,车务营运和租金收入前景负面。

报告指出,受益于客流量恢复至疫情前九成水平,港铁去年下半年中国香港车务营运收入同比增长19%,但预计今年上半年相关收入将同比减少30%。此外,预计港铁租金将恢复负增长,商场租金同比跌9%,而由于康城商场的新贡献,去年下半年相关收入较上半年增长1%。

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